Шесть млрд. за акции: новосибирская компания «Обувь России» вышла на биржу

Зарубежные инвесторы приобрели ¾ предложения в рамках первичного размещения акций (IPO) компании «Обувь России» — как правило это сотрудники Англии и скандинавских стран.

По его словам, до конца года могут пройти еще несколько сделок, одинаковых по объему. В группе подчеркнули, что рыночная капитализация компании после окончания предложения составит приблизительно порядка 15,8 млрд руб. До этого уже состоялись сделки ММК и «Аэрофлота».

«Мы очень довольны положительной реакцией инвесторов со всего мира и признанием нашего будущего потенциала».

«Определить цену размещения дополнительных обычных именных бездокументарных акций в объеме 140 руб. за одну акцию», — сообщается в заявлении.

«Радует, что три четверти книги — это долгосрочные инвесторы, у нас достаточно ограниченное участие хэдж-фондов». Сама «Обувь России» планировала привлечь от 6,5 млрд до 7,9 млрд руб. В процессе торгов компания привлекла 5,9 млрд руб., сказали в пресс-центре компании.

«Обувь России» сегодня вышла на IPO.

Доля акций в свободном обращении составит приблизительно 39,4% от увеличенного акционерного капитала. С его учетом по результатам IPO free-float должен составить 41%.

Основным совладельцем группы «Обувь России» после размещения останется Титов. Данная сделка стала во многом показательной в числе схожих сделок за последнее время.

Книгу заявок «Обувь России» закрыла вчера, 19 октября в 19:00. Понятно, что организаторами станут Citi, Renaissance Capital, а еще БКС и сберегательный банк.

«Обувь России» была основана в 2003 г. Компания имеет 500 магазинов в Российской Федерации общей торговой площадью 45 тыс. квадратных метров под брендами Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra, Rossita и Lisette. В следующем году выручка компании составила 9,97 млрд рублей, чистая прибыль — 1,18 млрд рублей.

Обувь России объявила о размещении акций по 140 рублей за бумагу

Об авторе

Редактор

Просмотреть все сообщения

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *